新《環(huán)境保護法》實施、排污許可改革有序推進創新內容、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑機遇與挑戰，以及環(huán)保督察由督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變等，均對工業(yè)治污形成倒逼態(tài)勢善於監督。“十三五”期間集成技術，工業(yè)治污拐點已至，將打開兩萬億市場空間更合理。未來十年適應能力，BOT、ROT各方面、OM模式逐漸興起防控，或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式。同時善謀新篇，工業(yè)治污關(guān)注點也將從末端治理轉(zhuǎn)向上游的清潔生產(chǎn)增產，有望誕生百億級的治理公司。

區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘方法，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污的最關(guān)鍵要素行動力，高性價比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力。從國際經(jīng)驗看切實把製度，未來工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD保供、氮、磷等進行部署，向痕量有機污染物轉(zhuǎn)變責任、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變應用情況。技術(shù)的研發(fā)與儲備、管理制度的完善組建、園區(qū)層面管理制度的創(chuàng)新表現，都將是工業(yè)治污企業(yè)需要面對的挑戰(zhàn)。

工業(yè)治污面臨新的改革管理要求

工業(yè)廢水普遍具有排放總量大作用、治理難度高等特點相互配合，而工業(yè)園區(qū)特別是省級以下工業(yè)園區(qū)普遍存在工業(yè)廢水治理不達標的問題慢體驗，加之受限于地方保護著力增加、管理機制、技術(shù)水平等科技實力，工業(yè)園區(qū)一度成為污染治理的“盲區(qū)”處理。

中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會在調(diào)研化工園區(qū)時指出，我國具有一定安全在此基礎上、環(huán)保管理水平與有效應對措施的化工園區(qū)不到100家助力各行，不到總數(shù)的1/10；化工行業(yè)廢水治理普遍存在達標率不高的情況自主研發，其中環(huán)氧樹脂企業(yè)的生產(chǎn)廢水更是基本處于長期超標排放的狀態(tài)確定性。

2016年12月，環(huán)境保護部印發(fā)《關(guān)于實施工業(yè)污染源全面達標排放計劃的通知》損耗，提出到2017年底講故事，鋼鐵、火電性能穩定、造紙全面革新、印染等8個行業(yè)達標計劃實施要取得明顯成效；到2020年底研學體驗，各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達標排放建設項目，環(huán)境治理體系更加健全，環(huán)境守法成為常態(tài)落實落細。

2017年9月相結合，環(huán)境保護部印發(fā)《工業(yè)集聚區(qū)水污染治理任務推進方案》，要求各地方人民政府和園區(qū)管理機構(gòu)要不折不扣完成“水十條”要求製高點項目，并提出建成污水集中處理設施并安裝自動在線監(jiān)控裝置是工業(yè)集聚區(qū)水污染防治的底線要求為產業發展。

除了政策層面，在管理層面認為，省以下環(huán)保機構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理制度改革服務好，將推動解決現(xiàn)行以塊為主的地方環(huán)保管理體制存在的突出問題，有利于環(huán)境保護責任目標任務的明確反應能力、分解及落實共謀發展，調(diào)動地方黨委和政府及其相關(guān)部門的積極性等學習。近兩年開展的高強度的環(huán)保督察，更是從督企向督政督企并重轉(zhuǎn)變聽得懂，將環(huán)保要求落到了實處應用優勢。

萬億市場打開，工業(yè)治污進入快車道

環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示全方位，“十二五”期間高效節能，我國工業(yè)環(huán)保投入總計2.94萬億元，其中建設項目“三同時”投入占比48%大局，廢氣治理運行費用占比28%新創新即將到來，廢水治理運行費用占比11%，老工業(yè)污染源治理投入占比12%有序推進，危廢運行費用占比1%設施；廢水、廢氣堅定不移、危廢運行費用總計占比40%組合運用。

然而，“十二五”期間迎難而上，工業(yè)環(huán)保投入占工業(yè)產(chǎn)值的比例依次為2.57%積極、2.62%、2.76%堅持先行、2.88%和2.84%結構。雖然呈現(xiàn)增長趨勢，但遠低于環(huán)保治理的真實需求橫向協同。據(jù)了解哪些領域，工業(yè)企業(yè)環(huán)保投入占到產(chǎn)值10%以上，才能真正解決環(huán)保問題不斷創新。

“十二五”期間建立和完善，我國工業(yè)增加值年均增長率為4.6%，到2015年末參與水平，工業(yè)增加值GDP占比達34.3%大型，其中化工業(yè)產(chǎn)值GDP占比達12%∶鞔_相關要求！妒突瘜W工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》顯示重要意義，“十三五”期間化工業(yè)年均增長率為8%。

以工業(yè)增加值年均增長率為4.6%深化涉外、化工業(yè)年均增長率為8%體系，環(huán)保投入占比2.8%～4.2%為測算依據(jù)，保守預計“十三五”期間開展試點，我國工業(yè)環(huán)保投入將達到4.68萬億元攜手共進，其中化工業(yè)環(huán)保投入將達到1.89萬億元共同。

在政策、法律經過、監(jiān)管簡單化、標準等壓力下，工業(yè)廢水明確了方向、廢氣系統性、危廢治理將進入快車道，“十三五”環(huán)保投入或?qū)⒊瑑扇f億元單產提升。

工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點

工業(yè)園區(qū)在我國改革開放進程中發(fā)揮了重要的作用傳遞。從1979年蛇口工業(yè)區(qū)設立，到2016年我國國家級工業(yè)園區(qū)已達590余家行動力，省級以上工業(yè)園達1700多家提供有力支撐，省級以下工業(yè)園區(qū)達7000多家切實把製度，總計約1萬家保供。當前，工業(yè)園區(qū)成為地方經(jīng)濟增長的支柱進行部署，以化工園區(qū)為例引領，全國502家化工園區(qū)的工業(yè)總產(chǎn)值占石油和化學工業(yè)總產(chǎn)值的56%。

然而在全國1萬個工業(yè)園區(qū)中示範，超70%的工業(yè)園區(qū)為省級以下工業(yè)園區(qū)應用前景，這些工業(yè)園區(qū)在創(chuàng)造經(jīng)濟價值的同時也產(chǎn)生了嚴重的環(huán)境問題，工業(yè)園區(qū)集中治污成為環(huán)保市場的焦點運行好。

無論是涉足環(huán)保領(lǐng)域的央企首次、國企、外資環(huán)保企業(yè)部署安排、上市環(huán)保企業(yè)搖籃，還是具有技術(shù)解決方案的中小環(huán)保企業(yè)，很多環(huán)保服務者將工業(yè)園區(qū)這一優(yōu)質(zhì)客戶列為未來重點服務對象推廣開來，以期通過差異化服務分享市場蛋糕推動。

例如，蘇伊士目前為我國11個大型工業(yè)園區(qū)提供專業(yè)的水務及廢料處理服務資源配置，并在今年以32億歐元收購了GE水處理公司信息，將打造一個無與倫比的工業(yè)水處理方案和服務平臺，為園區(qū)提供綜合的環(huán)境解決方案大力發展。

BOT豐富內涵、ROT、OM模式將成為工業(yè)企業(yè)治污主要模式

BOT產能提升、ROT適應性、OM模式作為市政廢水處理的常用商業(yè)模式保持穩定，2010年后在工業(yè)園區(qū)集中治污中得到了廣泛應用。

2013年筆者對電鍍園區(qū)調(diào)研時發(fā)現(xiàn)面向，全國近100家電鍍園區(qū)中有超過半數(shù)的電鍍工業(yè)園區(qū)采用第三方治理模式支撐作用。江浙地區(qū)的化工園區(qū)，如上航ㄔO項目；瘜W工業(yè)區(qū)最為突出、常熟開發(fā)區(qū)、泰興經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等普遍采用第三方治理模式相結合，中西部不發(fā)達地區(qū)也在向管理較好的工業(yè)園區(qū)學習采用這種模式高效化。

然而，BOT為產業發展、ROT範圍和領域、OM等模式在以工業(yè)企業(yè)為客戶主體的工業(yè)廢水治理領(lǐng)域卻鮮見應用。國家發(fā)展改革委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示高效利用，2013年底國內(nèi)工業(yè)企業(yè)污染治理社會化運營的比例不足5%特征更加明顯。

在新《環(huán)境保護法》實施、排污許可改革有序推進講理論、兩高司法解釋提出環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假入刑的可能性，以及中央環(huán)保督察力度空前的背景下，工業(yè)企業(yè)尤其是具有較大規(guī)模和體量的工業(yè)企業(yè)也逐漸開始采用BOT服務為一體、ROT問題、OM模式，由乙方變?yōu)榧追饺珪?，將企業(yè)環(huán)保治理交給第三方公司系統穩定性。例如，2016年農(nóng)藥企業(yè)華星化工采用ROT模式對其污水處理設施進行改造集中展示，并委托第三方藍必盛運營實力增強，時間為15年。

在企業(yè)負責人看來宣講手段，采用第三方治理模式后重要工具，并沒有過多地考慮第三方運營給企業(yè)帶來的壓力或者成本上升問題，而是將精力投入到商業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營配套設備，在連續(xù)化生產(chǎn)中提升產(chǎn)品品質(zhì)及技術(shù)更優質。可以說推進高水平，第三方治理模式實現(xiàn)了雙贏脫穎而出。

據(jù)了解，目前很多環(huán)保企業(yè)正積極與一些規(guī)模、體量較大且支付能力較好的龍頭工業(yè)企業(yè)洽談第三方治理模式結構，BOT管理、ROT、OM模式或?qū)⒊蔀楣I(yè)企業(yè)治污的主要模式能力建設。

未來十年模樣，環(huán)保企業(yè)該如何競爭？

從末端治理向清潔生產(chǎn)轉(zhuǎn)變

據(jù)多家環(huán)保企業(yè)反映服務，工業(yè)治污市場拐點已至很重要。2013年和2014年前后，工業(yè)治污從以點式驗收達標轉(zhuǎn)向長期效果驗收達標覆蓋，環(huán)保企業(yè)的營銷方式也從關(guān)系營銷轉(zhuǎn)向技術(shù)營銷廣泛認同。尤其是在2016年之后，在環(huán)保督察的大背景下流動性，工業(yè)企業(yè)及工業(yè)園區(qū)治污的態(tài)度發(fā)生了根本性變化鍛造，從被動治污向主動治污轉(zhuǎn)變，工業(yè)治污市場爆發(fā)在即持續創新。

未來十年改善，我們認為工業(yè)治污市場或?qū)⒊尸F(xiàn)兩輪驅(qū)動。第一輪是未來的3～5年合理需求，市場需求將以末端治理的達標排放為主是目前主流。第二輪是未來的第五至十年，隨著第一輪治理任務的結(jié)束高質量，市場將會迎來上游工藝優(yōu)化、降低成本選擇適用、創(chuàng)造正效應的時代管理，通過清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展來降低后端的環(huán)保處理成本將成為企業(yè)的核心關(guān)注點業務指導。兩輪驅(qū)動將互相交叉改進措施，成為未來十年工業(yè)治污市場的主要需求和方向。

高性價比的技術(shù)解決方案與高水平的管理服務將成為環(huán)保企業(yè)的核心競爭力

發(fā)展是工業(yè)企業(yè)的核心長足發展，而環(huán)保成本內(nèi)部化后今年，成本依然是工業(yè)企業(yè)治污的核心考慮要素。華北制藥等工業(yè)企業(yè)負責人曾表示結構不合理，企業(yè)廢水處理的年運行費用與營業(yè)收入之比就超過10%動手能力，再加上危廢處理與大氣處理成本后，治污成本更高意見征詢。因此提升，既能做到處置成本低又能實現(xiàn)達標排放的高性價比的技術(shù)解決方案，成為環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的核心競爭力。

從現(xiàn)階段來看研究成果，工業(yè)廢水尤其是精細化工廢水取得了一定進展，是最難處理的廢水，可實現(xiàn)穩(wěn)定達標排放的高性價比解決方案市場上尚未多見大面積。雖然眾多單項技術(shù)均具有優(yōu)勢積極參與，但解決工業(yè)企業(yè)的污染問題往往需要物理、化學培養、生物等多項技術(shù)的有效集成共享應用。

從國際經(jīng)驗來看，工業(yè)治污也將從影響環(huán)境的常規(guī)污染物如COD標準、氮示範推廣、磷等，向痕量有機污染物轉(zhuǎn)變即將展開、向影響生態(tài)安全和人體健康的污染物轉(zhuǎn)變大幅增加，如POPs、抗生素等傳承。通過技術(shù)研發(fā)和技術(shù)儲備加強解決問題的能力等特點，同時具備成本優(yōu)勢，是環(huán)保企業(yè)占領(lǐng)工業(yè)治污市場的必備條件多種。

與此同時將進一步，在工業(yè)治污領(lǐng)域新治理模式的需求下，運營管理和服務水平也成為環(huán)保企業(yè)發(fā)展的核心要素發展成就。蘇伊士亞洲區(qū)執(zhí)行副總裁孫明華認為成就，蘇伊士在中國工業(yè)治污領(lǐng)域業(yè)務的快速拓展，主要得益于其先進的技術(shù)和豐富的運營管理經(jīng)驗開展面對面。

從國際經(jīng)驗及中國市場需求看系統，區(qū)別于市政廢水處理領(lǐng)域的資本壁壘，技術(shù)與管理成為工業(yè)治污最關(guān)鍵的要素進一步提升。

未來工業(yè)治污領(lǐng)域或?qū)⒄Q生百億級企業(yè)

調(diào)研發(fā)現(xiàn)空間廣闊，除已經(jīng)上市的環(huán)保企業(yè)，工業(yè)治污企業(yè)體量及規(guī)模均相對較小改革創新，這主要受制于工業(yè)治污的投入產(chǎn)出比遠低于市政領(lǐng)域知識和技能。正如上述分析，工業(yè)治污的核心競爭力是技術(shù)與管理新模式，而非資本與資源實現，工業(yè)治污的難度導致鮮有企業(yè)可提供高性價比的解決方案。

調(diào)研還發(fā)現(xiàn)講理論，多數(shù)工業(yè)治污企業(yè)的訂單成功率低于10%的可能性。但與市政領(lǐng)域相比，工業(yè)治污領(lǐng)域的市場更大，噸水治理費用從幾十元到幾百元問題，遠高于市政污水處理費用逐漸顯現。

工業(yè)治污市場的開啟將給已經(jīng)做好技術(shù)儲備的環(huán)保治理公司提供廣闊的發(fā)展空間，隨著新治理模式的推廣發展機遇，我們有理由相信未來十年在工業(yè)治污領(lǐng)域?qū)⒄Q生新的百億級的治理公司長效機製，這從上市公司屢屢外延拓展至工業(yè)治污領(lǐng)域也可見一斑。

（作者單位：江蘇（宜興）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院）